随着我国汽车油耗限值逼近和二氧化碳减排压力加大，涡轮增压器在节能、提高功率以及环保等方面的优势逐步显现，涡轮增压车型进入爆发增长阶段，涡轮增压器将迎来市场发展的春天。与此同时，市场竞争也随之升温，国外增压器制造巨头纷纷布局中国市场，占据了大部分的市场份额。本土企业要走出外资企业的“包围”，面临着巨大的技术挑战。
涡轮增压车型进入爆发增长阶段
去年2月，国务院办公厅发布了《关于加强内燃机工业节能减排的意见》。根据《意见》的要求，到2015年，节能型内燃机产品占全社会内燃机产品保有量的60%，与2010年相比，内燃机燃油消耗率降低6%—10%，实现节约商品燃油2000万吨、减少二氧化碳排放6200万吨、减少氮氧化物排放10%。业内人士普遍认为，目前常规内燃机动力占据近70%的机动车装配份额，未来高效、环保的内燃机将迎来发展春天。
我国《乘用车燃料消耗量限值》规定，平均油耗将从2015年的每百公里6.9L降低至2020年的每百公里5L。随着我国汽车油耗限值逼近和二氧化碳减排压力加大，涡轮增压器在节能、提高功率以及环保等方面的优势逐步显现，发动机增压技术成为高端商用车及乘用车首选的减排技术手段。相较于同等输出功率的自然吸气式发动机，涡轮增压发动机能帮助汽油车和柴油车提高燃油效率分别达20%和40%，并同时减少相近比例的尾气排放。
近年来，车企开始大规模地推出涡轮增压发动机车型，涡轮增压车型进入爆发增长阶段。从外资企业品牌、合资企业品牌到自主品牌，从轿车到SUV，带“T”车型已成为动力强劲、节油、高性能的标志。尤其对自主品牌而言，采用先进的涡轮增压发动机技术，是实现技术突破、提升品牌价值、实现油耗目标的关键技术路径之一。
预计，2014年中国涡轮增压产品市场需求或超700万只，年销量近100亿元规模，未来几年增压器行业的复合增速将达到15%—20%。中国汽车市场转型进入“涡轮增压T时代”。
外资占据60%以上的国内市场
国外增压器制造巨头看好中国市场，纷纷以独资或合资方式在中国设立生产、研发基地。Honeywell（霍尼韦尔）、BorgWarner（博格华纳）、Cummins（康明斯）等外资厂商（包括其独资及合资企业）凭借其研发能力和产品创新优势，占据了60%以上的国内市场份额，主要客户为乘用车制造商。配套这些领域的涡轮增压器产品毛利更高，市场容量较大，对产品的性能指标和稳定性要求严格。在商用车领域，国际品牌产品与国内本土增压器企业的同类产品相比，价格高出20%—100%，定位高端市场。
国内本土增压器企业的产品主要应用于商用车、机械装备类的内燃机，主流产品的技术相对成熟，价格竞争相对较为激烈，呈现“一超三强”的竞争格局。“一超”指湖南天雁，由于其在国内市场起步早、起点高，系中国长安汽车集团股份有限公司控股公司，其产品以中重型车配套为主，主要为玉柴动力、一汽锡柴等大型内燃机制造企业配套。“三强”指康跃科技股份有限公司、潍坊富源增压器有限公司、宁波威孚天力增压技术有限公司，各有优势，排名处于行业前列。其他增压器制造厂商生产的涡轮增压器多属于低端复制产品，仅能满足国Ⅰ、国Ⅱ发动机排放标准的要求。
发力汽油机涡轮增压器
在由中国产业信息网发布的《2013-2017年中国汽车涡轮增压器市场监测及投资战略研究报告》中指出：全球增压器市场排名前5位的生产厂商Honeywell（霍尼韦尔）、BorgWarner（博格华纳）、MHI（三菱重工）、IHI（石川岛播磨）、Cummins（康明斯）等，占据了全球80%以上的市场份额，高于其在中国的市场占有率。因此，外资必将加大中端产品，特别是汽油机涡轮增压器市场的渗透。
9月3日，霍尼韦尔涡轮增压器武汉工厂正式开业，武汉新工厂将使霍尼韦尔在中国的涡轮增压器产能提升3倍。1994年，霍尼韦尔在上海建立了第一家工厂，产品以柴油涡轮增压器为主。霍尼韦尔称，未来一年要推出15个针对汽油机的新品，主要和8个客户合作，既有本土品牌，也有国际品牌的整车制造商。值得一提的是，其中约有80%的新品都是排量小于1.5L排量的汽油机增压器。
9月4日，博格华纳涡轮增压器中国第二工厂开业典礼在江苏太仓隆重举行，该工厂主要生产应用于乘用车的涡轮增压器，计划2018年产能达到200万台以上。2006年，博格华纳在宁波建立涡轮增压工厂，为上海大众、长安福特、上海通用等乘用车企业提供涡轮增压器。
8月30日，大陆集团在其举行的2014年试乘试驾活动上表示，公司特别重视涡轮增压技术，为福特福克斯1.0L和宝马1.5L 3缸配套的涡轮增压器已经实现量产。以后将会有更多的产品面世，重点是汽油涡轮增压器产品，2016年将在中国生产，面向所有主机厂，包括国际的以及本土的整车制造商。
而国内“一超三强”也已积极布局汽油机涡轮增压器，未来将进入外资垄断领域。尽管目前整个增压器领域，特别是高端产品还处于外企寡头的垄断中，但以“一超三强”为代表的本土企业仍以勃勃生机快速成长起来。据年报信息，截至2013年年底，湖南天雁自主研发的汽油机涡轮增压产品，已为长安汽车、长城汽车等15个主机厂同步开发了近20个项目，预计今年实现量产供货，明年起贡献利润。康跃科技已作为长城汽油发动机及奇瑞汽车1.4L汽油发动机项目的涡轮增压技术支持方共同参与项目开发，汽油涡轮增压器有望成为公司新业务亮点。
本土企业将面临更大的技术挑战
今年正式借壳上市的湖南天雁是本土企业的龙头，在柴油机产品市场，公司可凭借成本、渠道与新产品等方面的竞争优势，保持现有市场份额，但在国内外竞争对手的激烈挑战下，产品毛利率稳步下降。今年上半年，公司营收下降25%，利润下降32%。中报披露，公司新产品汽油机增压器的市场规模和需求还处于起步阶段，加之公司谈价议价能力无明显优势，产品销售平均单价大幅下降。无独有偶，今年刚上市的康跃科技上半年主营收入和利润双双下降6%左右。
“这些本土零部件公司在研发、技术水平、产品质量等方面落后于国外零部件制造商，因此配套产品也仅限于低端车型。”有专业人士如此评论。
一位自主品牌企业的人士坦言：“即使是研发出来涡轮增压发动机，使用起来也较为谨慎，毕竟这一技术还需要进一步的培育。”不少跨国企业已推广涡轮增压技术多年，对该技术使用驾轻就熟。然而反观自主品牌车企，对于涡轮增压发动机的使用才刚刚起步，推出的车型依然较少，同时在排放技术升级上也存在较大压力。
霍尼韦尔交通系统集团中国及印度区副总裁兼总经理戴鹏杰（David Paja）表示，本土企业这些年一直在成长，但是未来他们可能会面临两个比较严峻的挑战：一是柴油从国Ⅳ到国Ⅴ排放标准的提升，这对技术的要求、产品的质量、性能和表现都提出了更高的要求。另外是汽油乘用车市场的发展，汽油机与柴油机相比，对涡轮增压提出了高温、高速的要求，因此需要有好的技术来提供真正高品质、高可靠性的产品。
业内人士认为，随着国外零部件巨头不断加速本土化进程，且价格进一步降低，本土涡轮增压器供应商将面临更大危机。本土产业能否走出外资“包围”？业内人士认为，这需要多维度政策支持，更要求本土企业加大研发投入，逐渐缩小与跨国巨头的技术差距。此外，在登陆资本市场之后，湖南天雁、康跃科技可携资本的力量，充分发挥客户资源、制造服务能力、成本控制等方面的优势，把握行业发展机遇，实现快速增长。（廿一）
