罗兰贝格管理咨询公司在全球36个国家设有50家分支机构。作为一家独立咨询机构，罗兰贝格已成功运营于全球各主要市场，而中国是其中最重要的市场之一。罗兰贝格进入中国市场30余年以来，已为众多中外企业提供战略、运营及业绩管理方面的咨询服务。目前，罗兰贝格已在中国成立5个办事处，拥有360余名咨询顾问。
2023年，Robotaxi（自动驾驶出租车）和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策为市场增加了推动力。各个国家和地区在Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，政策、技术、运营、成本、消费者五大行业核心要素均有持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0时代。
商业化探索冷静后提速
进入2023年下半年，伴随着诸多L3级别自动驾驶试点政策的推行，行业稳步向前发展。作为商业化进展的“领航者”，中美两国已在各自境内指定城市面向公众开通Robotaxi收费服务，实现无主驾安全员的全面商业化运营。
从国家产业整体视角来看，各国政府对于Robotaxi的态度进一步放开，政策导向进一步明确，并开始注重施行后的实际表现。从行业生态视角来看，各国的商业化发展路径逐渐趋同并形成“专业化分工+深度合作绑定”的共识，更多地转向“金三角”协作模式，即由自动驾驶技术公司推动Robotaxi自动驾驶技术发展，整车厂主导开发自动驾驶整车平台，专业出行服务平台负责Robotaxi的运营服务。
对比中美两国发展路径的异同，罗兰贝格认为，一方面，我们应该正确认识到，当前L3级别自动驾驶技术并不能够支持全无人自动驾驶的开放式场景运营；另一方面，技术的可靠性尚难保障Robotaxi高效、安全运营。因此，政策监管的开放程度仍然需要和技术发展的成熟度互相适配。
在《2022自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望报告》中，罗兰贝格提出实现商业化五大核心要素，以及不同商业化阶段的要素成熟状态，即政策监管、技术、成本、运营及服务、市场接受度，并重点定义了Robotaxi商业化，定义了Robotaxi商业化三大阶段及里程碑，明确了Robotaxi商业化阶段的衡量方式。
基于罗兰贝格对五大要素成熟度的进一步量化评估，基于行业成熟度模型，我们欣喜地看到，当前中国的Robotaxi商业化已经正式迈入1.0阶段，尤其是在政策监管和技术领域取得了显著突破。同时，商业化运营范围明显拓宽。
五大核心要素协同发展
政策层面
进入2023年，我国自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围，转向支持车型量产和商业化运营，以推动高级别自动驾驶技术和创新商业模式加速成熟。
自2023年以来，高级别自动驾驶车型准入政策“靴子落地”，智能汽车量产就绪，最受业内关注的事故责任划分规则也得到初步明确，高级别自动驾驶车辆载客经营活动的行业标准首次被明确定义。当前，政策组合已能较充分地支持现阶段在特定范围区域小规模Robotaxi车队开展商业化运营试点，并且为即将到来的高级别自动驾驶车型量产与上市销售提供较完整的政策规范基础。
未来，政策将在现有的逻辑框架内持续完善。顶层架构设计将坚持以安全为底线的同时，逐步开放，而开放的前提是在部分先锋城市或区域内充分试点并完成技术与运营验证。
技术层面
2023年，中国Robotaxi技术进步涉及产业技术全链条。在推动Robotaxi相关技术应用方面，由自动驾驶技术公司推动整车厂基于现有车型适配改造，将整车架构与自动驾驶技术融合适配，快速推动Robotaxi车型应用的“短平快”路线，与自动驾驶技术公司联合整车厂共同推动合作研发新的车型，逐步实现能够完备支撑Robotaxi车型应用的自动驾驶平台和适配的整车架构“循序渐进”路线并行（见图）。
从具体技术进步方面来看，自动驾驶平台沿着以“BEV+Transformer”为主的路线稳步提升，能够帮助Robotaxi车型应用提升的新整车架构也进入开发阶段。在此过程中，单车智能化程度升级，自动驾驶复杂场景得到更大范围实现和更好地解决，可靠性提升初见成效。与此同时，包括上游数据采集和生产的产业数据闭环跟随技术提升明显加强。
成本层面
Robotaxi全生命周期运营总成本决定了Robotaxi资产规模可否持续扩张、商业化运营可否持续实施，从而对两个方面产生深刻影响：一是“金三角”各方合作稳定性，二是消费者购买意愿。随着自动驾驶研发技术突破、供应链成熟、运营模式变革等因素驱动，Robotaxi总成本涉及的三个方面均将持续优化。
当前，Robotaxi相比网约车服务，单价更高（不考虑运营商推广优惠），直接阻碍消费者将其作为常规出行方式的意愿。经过多年的Robotaxi整车研发试验，以Robotaxi前装车型推动整车制造成本降低和规模化量产已成为共识。
整体而言，短期内，Robotaxi前装车型的整车制造成本随着技术突破和规模化量产，率先进入下降通道。2028年前，Robotaxi对网约车替代进程启动，这主要是因为随着车上安全员普遍转变为远程安全员，安全运营成本显著降低，此时Robotaxi单位服务成本接近有人驾驶网约车；2030年后，随着远程安全员人车比下降，叠加整车制造成本和其他运维成本进一步优化，运营商的盈利性将获得提升。
运营与服务层面
出行服务运营和车辆服务运营在Robotaxi商业化1.0阶段将持续验证并快速迭代，推动运营模式优化与创新。其中，Robotaxi人车互动将是运营的关键。
车内交互方面，在初始阶段，Robotaxi更能让消费者在颠覆式体验中坚信其是未来变革的方向。车外交互方面，除了与道路端智能设备互联，Robotaxi也需要与周边其他非联网的交通参与者持续互动以及时互换信息。同时，Robotaxi作为道路交通参与者中的“新物种”，应接受交通管制方严格管制，以在发生无人驾驶系统失灵、道路状况临时变化等长尾情景时，尽可能避免Robotaxi对整体交通秩序及其他交通参与者产生负面影响，并将损失降至最低。
Robotaxi车辆服务与售后运维技术门槛较普通网约车更高，现有汽车售后资源难以充分满足Robotaxi运营商对售后服务高效性、可靠性和经济性的需求，因而领先运营商正积极尝试自建或主导建立专业化Robotaxi车辆服务与售后运维体系。若现阶段弱化对Robotaxi站场内的智能化水平要求，而依托站场工作人员介入以完成服务，将是能更快实施且更具性价比的方案。
Robotaxi综合服务运营中心单站投资建设成本高，并且对专业化服务和运营能力要求严格，因而需要“金三角”协同出力并整合多方优质资源。
用户接受度层面
随着Robotaxi商业化进程进入1.0阶段，领先运营主体在积极推动技术、成本与运营服务进步的同时，试图强化市场推广以拓宽消费者基盘、抢占消费者心智。在这一阶段，市场教育的重点在于提升消费者对Robotaxi服务的认知，并传递Robotaxi服务独特的核心价值。据调研数据显示，当前中国消费者最认同的Robotaxi核心优势包括安全性、高级别自动驾驶技术、座舱私密性、座舱舒适性、更高的出行效率。
