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2023年,或许是MPV市场销量止跌的一个年份。自2016年的巅峰期销量达到246.7万辆以来,截至2022年,MPV市场已经连续6年下滑,直至
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电动MPV,会卷到30万元以下吗?

2023/11/5

2023年,或许是MPV市场销量止跌的一个年份。

自2016年的巅峰期销量达到246.7万辆以来,截至2022年,MPV市场已经连续6年下滑,直至市场规模不足百万辆。

2022年,MPV销量为94.3万辆,同比下降12.6%,市场份额下跌至4.6%。在轿车和SUV销量分别同比增长3.5%、1.9%的同时,去年,MPV市场成为乘用车细分市场中唯一同比下滑的细分市场。

一直处于下滑通道的MPV市场,近期似乎出现了探底回温的迹象。相关数据显示,今年1-9月,中国MPV市场零售销量为81.4万辆,同比增长18%,超过SUV(6.4%)和轿车(-2.8%)市场的同比增幅。

MPV市场,到底有多疯狂?

《汽车商业评论》粗略统计,近两年,主流汽车厂商相继推出十余款MPV,几乎各大主流厂商都已推出或即将推出电动MPV车型。

一个不到100万辆规模的细分市场,也可以卷到让你怀疑人生。

市场底层逻辑的更迭正在驱动MPV市场的进化,《汽车商业评论》将其归结为三个方面原因:

第一,高端化趋势明显。一直以来,MPV市场的两极分化现象极其严重。以2022年的数据为例,30万元以下的MPV累计销量下滑高达22.2%,而30万元以上MPV销量翻了两倍多。

高端化已然成为MPV市场不可逆转的趋势,而这也是众多汽车品牌集中发力30万元以上高端MPV市场最重要的原因。

第二,电动智能化加持。以“智能化和电动化”为契机,中国品牌不断缩小与合资品牌在轿车和SUV领域的差距。如今,中国品牌正在复刻新能源轿车和新能源SUV市场的成功经验,试图扭转其在高端MPV领域的弱势局面。

在此背景下,MPV市场新能源车型渗透率不断提升。2023年上半年,狭义乘用车市场新能源车型渗透率已达32%左右,轿车和SUV更是分别达到35%和30%;而新能源MPV渗透率长期维持百分比个位数,直至今年上半年跃升至18%。这也意味着,MPV市场新能源车型渗透率仍有很大的提升空间。

第三,中国家庭人员结构出现变化。2016年两孩政策放开后,两孩和三孩新生儿比例提升,对中大型MPV需求稳定增长具有重要的促进作用。

数据显示,2022年,全国出生人口数量为956万人,跌破千万大关,创下近年新低。其中一个值得注意的数据是,2022年出生人口中,两孩占比为38.9%,三孩及以上占比为15%。这在无形中重塑着汽车市场的格局。

“任何一个细分市场的增长永远不能指望单位购买,只有围绕家庭和个人消费需求的市场才是健康且良性的。”上海预致咨询有限公司CEO张豫表示,“自2016年两孩政策放开之后,新生儿中的两孩和三孩比重平均达到了50%-55%,两孩及超过两孩的家庭数量已经非常可观。”

这与乘联会秘书长崔东树的观点不谋而合。崔东树表示,随着中国家庭人员结构的变化,未来MPV高端化增长不是昙花一现,尤其是新能源化推动MPV市场可持续增长,为中国品牌崛起带来更好的发展机遇。

逆转的格局

2023年6月,腾势D9销量录得10630辆,首次超越别克GL8。当月,别克GL8销量仅为6743辆,环比下滑43.6%,同比下滑36.17%。今年上半年,腾势D9销量达56164辆,比别克GL8上半年销量还高出1441辆。

仅推出一年多时间,腾势D9就成功扭转了中国品牌多年来在高端MPV领域的弱势局面。放在燃油车时代,这几乎是不可想象的。

从时间线来看,中国品牌推出燃油大型MPV时间较晚。外资品牌大型MPV进入中国市场较早,而中国品牌在2014年之后,才有大型MPV陆续推出。

在相当长的一段时间内,通用汽车和本田垄断了中国中大型MPV市场。直到2015年前后,上汽大通推出了G10,广汽传祺推出了GM8,才逐渐开始改变中国品牌在中大型MPV市场的空白现状。但在两年前,随着广汽丰田与一汽丰田分别推出塞那和格瑞维亚,外资品牌燃油高端MPV的优势地位再次得到巩固。

为什么中国品牌MPV已经推出快10年,却没有像燃油SUV或者是新能源轿车那样,很快吃掉外资品牌产品的市场份额?

在张豫看来,一个重要的原因是中国品牌燃油MPV价格优势不明显。“燃油MPV市场大约仅为SUV市场的1/10,缺乏规模效应,中国品牌很难像SUV那样,将价格做到外资同级产品的50%-60%,无法发挥价格竞争优势。”

在价位没有拉开,品牌效应又不足的情况下,中国品牌中大型MPV自然很难在高端市场上与外资品牌,尤其是别克GL8这种标杆产品竞争。长此以往,中国品牌就落入下风,而且在相当长一段时间内很难扭转。这是过去中国品牌MPV在高端市场很难竞争得过外资品牌MPV的重要原因。

但是,改变已经发生。新能源汽车时代的到来,彻底颠覆了MPV市场的竞争格局。

腾势D9就是一个很好的案例。所以,我们可以看到,几乎所有主流汽车厂商都在加码这个小众蓝海市场。

10月12日,岚图推出新款梦想家。一天后,合创首款纯电MPV合创V09上市。又5天后,魏牌首款MPV魏牌高山上市。在此之前,极氪009、腾势D9、传祺E9在高端MPV市场已经逐渐站稳脚跟。而到今年年底,理想和小鹏将相继推出旗下首款MPV车型。

卷到30万元以下?

今年1-9月,腾势D9共销售87594辆。其中,插电混动版本销售82212辆,占总销量的93.85%,纯电版本销量仅占6%左右。提供增程和纯电两个版本的岚图梦想家也出现了类似的情况。今年前9个月,岚图梦想家累计销售13957辆。其中,纯电版本销量仅占24.48%。

MPV是一种非常功能化的产品,它的高频使用场景一般是商务类出行或家庭出行,这导致MPV对于长途驾驶有一定的需求。相比插混MPV,纯电MPV仍有一定的局限性:一方面,纯电MPV的续航里程比插混车型短很多,不能满足MPV必备的长途驾驶需求;另一方面,纯电MPV电池包较大,成本较高,导致价格相对较高。大容量的电池包也带来了高昂的售价。在同类竞品中,极氪009以49.9万元的起售价与一众对手直接拉开差距。

即便腾势D9的成功已经表明,在新能源MPV市场上,似乎插混车更受欢迎,但极氪009的出色表现也让大家看到了高端纯电MPV市场的更多可能性。这一款售价50多万元的纯电MPV,今年9月销售1727辆,前9个月累计销售13355辆。

一直在增程领域深耕的理想汽车,首款纯电MPV MEGA将会采用800V高压平台,搭载宁德时代麒麟电池,官方称可实现峰值5C电池充电倍率,充电12分钟即可续航500公里,预计售价在50万元以上。

“中国卷的特征一定会发生在MPV细分市场。未来一两年内,如果竞争足够充分的话,我们就会发现,MPV的价格维持不了我们目前看到这么高大上的一个价位。显然,这个细分市场的价格战是不可避免的。”在张豫看来,目前MPV能维持30万~40万元价位是一种奢侈。他认为,在以中国品牌为主的细分市场上,未来两三年里,我们一定能看到中大型MPV价格从40万元降到30万元以内,这是一个大概率事件。

此外,还有政策的助推。今年年中,国务院常务会议要求延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。“它明确规定了30万元的限额,30万元以内才能免税。可能为了达到这样一个门槛,我预计越来越多的企业会尽量生产价格在30万元左右的产品。”张豫表示,“只要两孩的数量规模能够维持,新车型的竞争能让中大型MPV的价格真的回到30万元,甚至30万元以内。从今年起的5年左右时间里,细分市场中大型MPV的需求量一定会翻倍。”(文章来源:《汽车商业评论》 作者:吴静)

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