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当传统汽车向着电动化和智能网联化转型,金字塔式的垂直供应链体系逐渐向扁平灵活的供应链体系转变,原有的合作和竞争模式已不再
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供应链路的缩短意味着什么?

本报记者 甘文嘉
2022/11/13

当传统汽车向着电动化和智能网联化转型,金字塔式的垂直供应链体系逐渐向扁平灵活的供应链体系转变,原有的合作和竞争模式已不再适用。所有的企业,包括OEM和零部件供应商都在探索新的竞争法则。

原来的Tier 1有了新的要求

极具创新力的供应商将受到主机厂更多青睐,特别是在动力驱动方面,对技术品质的要求将更高。11月1日,纬湃科技举行2026-2030年规划媒体沟通会。纬湃科技中国区总裁顾睿华表示,对Tier 1来说,要主动融入主机厂的新理念。

无独有偶,11月4日,舍弗勒大中华区电驱动事业部高级副总裁龚玉用向媒体表示,目前公司甚至整个行业面临的挑战主要有两个:一是中国市场的需求变化太快。变化快,来自最终用户,也来自整个行业的发展速度。二是需求定下来之后,要求实现的速度又很快,快到让业内人士都苦不堪言。面对主机厂“即要、又要、还要”,我们的想法很简单,也很坚定,就是“想客户所想,急客户所需”。

在纬湃科技和舍弗勒看来,未来具有竞争力的tier1应该具备较强的研发能力,能和整车厂进行联合开发。以电驱动系统为例,当前极其明显的发展趋势是集成化和高效化,将减速箱、电机、逆变器整合成为“二合一”或“三合一”电驱动桥。对于tier1来说,要深化系统集成,实现电驱动产品小型化、高效率的升级,而且能够做到成本控制、供货稳定和技术的及时跟踪。

2019年,纬湃科技在天津首发了EMR3高度集成的“三合一”电驱系统,最大功率120kW,峰值扭矩260Nm,而整套系统的质量不足80千克。

舍弗勒“二合一”电驱动桥集同轴减速器和永磁同步电机于一体,它的减速器效率位居全球第一,平均效率可以达到98.6%。此外,舍弗勒还成功研发出将热管理模块集成到电驱系统的“四合一”电桥。

芯片厂商越级成为Tier 0.5

“过去,车企是很少与我们一起发布,或者来为我们的产品技术站台的。毕竟芯片处于Tier 2的位置。”10月25日,恩智浦分别与长城、蔚来、小鹏汽车联合发布了在电子电气架构、电气化领域的合作项目。

在缺芯背景下,芯片厂的话语权不断加大。Tier 0.5源于主机厂全栈自研的诉求。恩智浦全球副总裁、新能源汽车及驱动系统产品线总经理李晓鹤表示:“芯片行业开发周期一般是2年,但整车研发周期已从4年缩短到2年,如果按照客户现在的速度,我们原来的开发速度根本来不及。”

如何适应现在的市场变化速度?“最重要的是增强和车企的互动,明白客户的电子电气需求;其次是要有长期的系统级创新规划,形成从系统创新到产品创新,再到IP创新的链条。”此前,长城与恩智浦在ADAS、电气化、车载网络等方面已有长期合作。而这一次,双方成立联合创新实验室,聚焦新一代电子电气架构的共同研发和定义。恩智浦S32系列产品涵盖车控、车身、网关、新能源、智舱、智驾等各个部分MCU/MPU的需求。

“超级供应商”意欲“控制”车企

一边是全球范围内的动力电池绝对龙头供应商;另一边,为了实现更高附加值的输出,拓展与电池相关的底盘技术业务。

10月31日,宁德时代宣布与越南车企VinFast就CIIC宁德时代一体化智能底盘项目开展合作。CIIC,本质上就是在行业内炒得火热的滑板底盘,也就是电池、底盘、线控与非承载式车身结构的集合体。而在今年2月,宁德时代的一体化电动底盘项目就已经在上海开工。

宁德时代在动力电池领域的地位,当然毋庸置疑。但“我们在为宁德时代打工”的车企们寻求第二供应商,甚至自建电池厂、自研电芯,还有其他电池企业的合围,让宁德时代的危机感油然而生。

通过捆绑底盘技术,实现电池和底盘的整体输出,成为宁德时代的必然选择。掌握滑板底盘技术,就意味着一定要掌握电池包与底盘的一体化整合技术,包括线控转向与制动在内的线控底盘技术、中央集中式电子电气架构技术等一系列前沿技术。此时,宁德时代扮演了一个“超级供应商”的角色。标准化的底盘架构和“三电”技术,就有可能让汽车品牌加速同质化,反过来会映衬这是一辆“宁德时代车”的印象。

事实上,在智能电动车时代,宁德时代的滑板底盘和华为的HI有异曲同工之处。2019年,华为成立汽车事业部,从“端(车)-管-云”三个层次全面布局。在车端,智能电动、智能驾驶、智能座舱布局包含了核心零部件产品、软件平台、系统方案、开发与测试工具等。华为以“增量零部件”为目标,以其ICT能力为基础,“赋能”整车企业。华为不造车,但目标将ICT技术带入每一辆车,成为“超级供应商”。

供应链路缩短,成为汽车产业未来发展趋势。供应商与主机厂不是简单的供货关系,而是协同创新,有了更多的产品主导权,产品设计和研发自由度也更高。更加重要的是,供应商地位的提升,可以与主机厂共同探索商业模式的转型,重塑汽车产业价值链与商业模式,可以站在利润链的上端,为主机厂提供更多增值服务,实现更深入的绑定。

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