9月17日, 上汽集团2019年公开发行公司债券(第一期)簿记建档圆满成功,发行规模为30亿元人民币,债券期限3年,主体/债项评级为AAA/AAA,票面利率3.42%。
多元化、高效率、市场化
上汽集团此次发债有三大亮点:一是融资渠道和投资主体多元化。这是上汽集团首次发行公司债,打开了集团融资体系的新渠道;券商、基金、保险、银行等机构投资者踊跃参与,其中,券商和基金的认购比例达到56.67%。
二是融资速度快、效率高。此次上汽集团在短短2个月时间内,既成功获得证监会200亿元储架式债券发行的核准,又完成了首期30亿元的发行;同时,今后可在2年内随时按需启动发行。
三是市场化竞标,降低总体融资成本。本次发行票面利率为3.42%,为近期AAA级别地方国企3年期公司债和汽车行业3年期公司债发行利率市场最低,较金融机构人民币贷款同期基准利率下浮28%。同时,本次发行投标认购未附带任何条件,完全市场化竞标,资金缴款后全部托管存放于上汽财务公司。
尽管同期有多家公司发行债券,但上汽的公司债脱颖而出,超额认购,全场认购资金80.2亿元人民币,认购倍数为2.67倍,共37家机构参与认购,实际16家中标。
不少投资机构表示,上汽集团一直以来经营情况优异、已确立行业龙头地位,更看好上汽集团的发展前景。上汽集团是中国产销规模最大、汽车产业链布局最完整、体系综合实力最强的汽车集团。自2011年起,上汽集团在国内整车市场份额始终高于20%。截至2018年年底,上汽集团品牌汽车总保有量超过5000万辆。
助力主业创新转型
上汽集团董事长陈虹一直高度重视现金流管理工作,他多次强调“开源”和“节流”并举的重要性,指出既要把钱用在刀刃上,也要充分拓宽市场化资金来源。
近年来,上汽集团围绕“电动化、智能网联化、共享化、国际化”加快创新转型,在全球汽车产业价值链重构的过程中,全力抢占有利地位和制高点。
上汽集团金融事业部及金融板块企业将进一步贯彻集团战略要求,持续拓展融资渠道和优化融资结构,构建长效性、低成本、多层次的融资体系,积极助力集团“新四化”战略实施和创新业务发展。