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新能源车、车联网、后市场

新兴市场将助力行业摆脱低迷

2015/7/5

今年上半年,中国汽车市场销售持续低迷,5月份的产销数据更是双双负增长。从上半年的市场表现来看,今年不少车企可能都无法完成全年的既定目标。在传统整车销售市场面临微增长,甚至是负增长的时候,汽车领域的新兴市场或将接过接力棒,成为助推汽车行业可持续健康发展的新动力。

新能源汽车进入快车道

从2014年开始,国内新能源汽车销量增长进入快车道。去年,新能源汽车实现产销超过7万辆,同比增长3倍。今年在政策等利好的刺激下,新能源汽车在我国汽车的占比有望提升至0.8%-1%,销量有望增长100%-150%,达到15万-20万辆,并转向基本面驱动。近年来随着环保治霾等行动的开展,越来越多的城市将对治霾、治堵的问题采取限购、限行的办法,新能源汽车在限购城市享受着免费号牌或单独摇号等优惠政策,这无疑会是倒逼新能源汽车提速发展的一道推动力,限购城市也将成为新能源汽车的“主战场”。这必将在资本市场掀起一波燃料电池汽车热潮,氢燃料电池市场容量有望达到1000亿美元。

与新能源汽车产业链相关的上市公司因此大幅获益,引得不少“后来者”的垂涎。今年5月,又有3家非汽车类企业宣布进军新能源汽车。产业链相关企业加大对新能源汽车的投入,虽然具有一定的跟风效应,但事实上将有利于打通整条产业链,一旦后端的产业链企业有机会涉足前端业务,整个行业的协同效应有利于进一步提升。

车联网成为发展必然趋势

随着互联网、移动通讯的普及,汽车已从传统的1.0时代过渡到智能互动的2.0时代,车联网、智能化成为汽车发展的必然趋势。预计到2018年全球车联网市场规模将达390亿欧元,接近于2013年的2.5倍。而就中国市场来看,其发展前景更为广阔。2013年,我国汽车保有量为1.37亿辆,车联网渗透率仅为6%。有机构预计2015年其渗透率或将突破10%。目前的车联网设备较为简单,单价在1000元左右。随着更多的娱乐、通讯、信息安全等技术服务融合其中,单价将大幅提升。以2000元计算,1.5亿辆的汽车保有量、10%的渗透率对应的车联网设备市场规模就有300亿元,再加上其他配套系统,其规模将达到千亿元级,市场空间巨大,颇具投资价值。

目前,在我国车联网产业链中,形成了两个不同主体主导的模式:一个是以汽车制造商为主导,另一个是以电信运营商、设备制造商等车载信息服务商为主导。在车联网中,汽车制造商具有前端市场优势,而车载信息服务商则具有核心技术优势,车联网有望成为汽车智能化趋势下的价值洼地,迎来更广阔的上升空间。

另外,车联网技术只是汽车智能化升级第一步,自动驾驶则是第二步。无人驾驶技术的发展,以及消费者对舒适性、安全性需求的提升,各种安全控制系统,如安全驾驶辅助系统、碰撞预测系统等将在近一两年间呈现集中发展并得到更为广泛的应用,足以推动整个汽车产业的全面升级。

汽车后市场迈入黄金时代

汽车后市场已进入黄金时代。车企、零部件巨头、国外售后配件集团,以及互联网巨头纷纷开始布局汽车后市场。去年年底,美国售后汽车零配件联合集团也宣布正式进入中国市场。统计显示,2014年汽车后市场的投资是2013年的10倍。目前,我国汽车已经形成1亿多辆的保有量和每年2000万辆以上的新车增量的规模,后市场发展已有了足够的基础。

在如此大的市场规模下,后市场将迎来难得的发展机遇。未来的市场机遇将不仅局限在4S店销售体系模式上,其他如综合修理厂连锁维修体系、专业维修店等模式也将迎来前所未有的发展机遇。同时,改装市场和平行进口车也进一步推动了后市场的变革。

互联网与后市场的结合还在2014年产生了全新的保养模式——上门保养。此外,包括P2P互联网租车形式的出现也受到了资本市场的重视。预计,品牌化、规模化和特色化将成为今后汽车后市场发展的主旋律。

总之,尽管今年汽车行业整体增速可能免不了下滑的局面,但整体发展前景并不悲观,汽车业依靠整车销量超预期驱动的发展时代或很快成为过去,更多的发展机会,或将从一个个细分领域的局部亮点中被挖掘,这也将是未来汽车行业变革的主旋律之一。(富民)

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